Prenez en main LOACUBE Gestion
en quelques clics.

Dès votre première connexion, un bandeau « Compléter la mise en service » vous propose un assistant qui configure l'essentiel, dans l'ordre. Rien à chercher : vous suivez la liste.

1. Cliquez sur Compléter la mise en service (bandeau en haut ou menu).
2. Renseignez votre société, importez votre logo et choisissez votre TVA par défaut.
3. Vérifiez le modèle de facture (aperçu en direct) et vos coordonnées bancaires.
4. La barre de progression se remplit ; vous pouvez reprendre plus tard où vous en étiez.

Tout ce qui apparaît sur vos documents se règle dans Système ▸ Paramètres société. À faire une fois, à ajuster quand ça change.

1. Identité : raison sociale, adresse, SIRET, n° de TVA intracommunautaire.
2. Logo & mentions : votre logo en en-tête, les mentions légales et conditions de bas de page.
3. Facturation : TVA par défaut, format de numérotation, RIB affiché sur les factures.

LOACUBE Gestion s'organise toujours de la même façon. Une fois ces trois repères en tête, vous ne vous perdez plus :

• La barre verte, en haut. À gauche, le sélecteur de site (l'entreprise sur laquelle vous travaillez). À droite, votre compte.
• Le menu foncé, à gauche. Rangé par familles : Espace site, Modules, Finances / Comptabilité… La rubrique en vert est celle où vous êtes.
• Le contenu, au centre. Cartes de chiffres, tableaux et formulaires. C'est ici que tout se passe.

Rendez-vous sur l'adresse de votre espace LOACUBE. Vous arrivez sur une page d'accueil aux couleurs de la maison.

1. Saisissez votre e-mail (ou votre identifiant).
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Cliquez sur Se connecter.
4. Si la double authentification est active, entrez le code reçu par e-mail ou via votre application.

LOACUBE peut gérer plusieurs sociétés (ou établissements). Avant d'accéder aux données, vous indiquez sur lequel vous travaillez.

1. Cliquez sur le sélecteur en haut à gauche (« Aucun site sélectionné »).
2. Choisissez votre site dans la liste déroulante.
3. L'application se recharge : vous êtes prêt.

Dès qu'un site est choisi, le tableau de bord affiche l'essentiel : ce que vous avez facturé, ce qui reste à encaisser, et l'activité du mois.

• Les 4 cartes du haut : chiffre d'affaires du mois et de l'année, impayés, et marge.
• Le graphique compare le CA jour par jour avec le mois précédent.
• Activité & Règlements : nombre de devis / commandes / factures, et la répartition des paiements (payés, en attente, en retard).

Rendez-vous dans Clients ▸ Fiche client. Vous y voyez la liste de tous vos clients, avec recherche et filtres. Pour en ajouter un :

1. Cliquez sur « Ajouter un enregistrement » (en haut à droite).
2. Étape « Connexion » : renseignez l'e-mail, éventuellement un identifiant, et un mot de passe si le client aura un accès.
3. Étape « Fiche client » : complétez les coordonnées (société, nom, adresse, téléphone…).
4. Cliquez sur Enregistrer. La fiche apparaît aussitôt dans la liste.

Dans Commercial ▸ Factures, la liste récapitule tout : numéro, client, montant HT (TTC) et état. Deux façons de créer une facture :

1. Depuis une commande existante : ouvrez-la et transformez-la en facture (les lignes sont reprises).
2. Ou « Nouvelle facture » : le même assistant en 3 étapes (Client · Contenu · Paramètre).
3. La facture naît en Brouillon. Vérifiez-la puis passez-la en Validée.

Dans la liste des factures, cliquez sur l'icône œil 👁 d'une ligne pour ouvrir son détail : client, lignes, Total HT/TTC et solde restant.

1. Cliquez sur PDF : la facture s'ouvre, prête à être imprimée ou envoyée au client, avec votre en-tête.
2. Cliquez sur Encaisser pour enregistrer un règlement (espèces, virement, carte, lien de paiement…).
3. Une fois soldée, la facture passe automatiquement en Payée.

Inutile de tout ressaisir à chaque étape. Un devis accepté devient une commande, qui devient une facture — les lignes et le client sont repris automatiquement.

1. Créez un devis (Commercial ▸ Devis) et envoyez-le au client.
2. Accepté ? Ouvrez-le et transformez-le en commande d'un clic.
3. Livré / prêt à facturer ? Transformez la commande en facture.

Depuis le détail d'une facture, cliquez sur Encaisser. Indiquez le montant reçu et le moyen de paiement. LOACUBE tient le compte et met l'état à jour tout seul.

1. Saisissez le montant (par défaut, le solde restant).
2. Choisissez le mode : virement, chèque, espèces, carte, prélèvement SEPA, ou lien de paiement.
3. Validez. Payée en totalité → Payée ; en partie → Partielle.

Plus besoin de télécharger puis rattacher à un mail : LOACUBE envoie le devis, la commande ou la facture directement, avec le PDF en pièce jointe.

1. Ouvrez le document et choisissez Envoyer par e-mail.
2. Vérifiez le destinataire, l'objet et le message (un modèle est pré-rempli).
3. Cliquez sur Envoyer. Le PDF part en pièce jointe.

La carte rouge « Impayés » du tableau de bord vous alerte. Pour agir, direction Commercial ▸ Relances : la liste des factures non soldées, triées par urgence.

1. Filtrez les factures Impayée ou Partielle.
2. Lancez une relance (un e-mail de rappel courtois, avec le PDF).
3. Dès l'encaissement, la facture quitte la liste automatiquement.

Le Catalogue (menu de gauche) regroupe vos articles et prestations avec leur prix et leur TVA. Une fois créés, ils s'ajoutent en un clic dans un devis, une commande ou une facture.

1. Ouvrez Catalogue ▸ Articles.
2. Cliquez sur Ajouter, renseignez référence, désignation, prix HT et TVA.
3. Dans un document, à l'étape Contenu, tapez la référence : la ligne se remplit toute seule.

Pour tout ce qui est récurrent (maintenance, hébergement, licence…), créez un abonnement une fois : LOACUBE génère les factures de renouvellement toutes seules à l'échéance.

1. Allez dans Commercial ▸ Abonnements, puis Nouvel abonnement.
2. Choisissez le client, les prestations et la périodicité (mensuelle, annuelle…).
3. À chaque échéance, la commande / facture de renouvellement est générée automatiquement.

Enregistrez vos factures fournisseurs pour suivre vos dépenses et calculer votre marge réelle. Chaque achat peut être rattaché à une vente.

1. Ouvrez Commercial ▸ Achats, puis Ajouter un achat.
2. Renseignez le fournisseur, le montant HT / TTC et la date.
3. Rattachez-le à une facture de vente pour voir la marge ligne à ligne.

La Trésorerie projette votre solde dans le temps à partir des factures à encaisser et des dépenses prévues. Vous voyez venir les mois tendus… et les bons.

1. Ouvrez Commercial ▸ Trésorerie.
2. Consultez l'échéancier : entrées (factures dues) et sorties (achats, abonnements).
3. Suivez la courbe du solde prévisionnel semaine après semaine.

La Fiche fournisseur (Clients ▸ Fiche fournisseur) fonctionne exactement comme la fiche client : liste filtrable, Ajouter un enregistrement, édition au crayon, enrichissement SIRET.

1. Ajouter : e-mail / raison sociale, coordonnées — même assistant que le client.
2. Modifier : crayon ✏️ sur la ligne.
3. Le fournisseur devient sélectionnable dans un achat.

Vos clients disposent d'un espace en ligne personnel, aux couleurs de votre site. C'est exactement ce que vous ouvrez avec l'autolog (§ Client). Ils s'y connectent avec leur e-mail, ou s'inscrivent eux-mêmes.

1. Connexion / Inscription : e-mail + mot de passe ; création de compte et mot de passe oublié en autonomie (e-mail d'activation).
2. Accueil « Mon espace » : leur nom et leur solde crédit (cagnotte), puis leurs abonnements, commandes à régler et factures.

Si vous avez une boutique, le client parcourt vos produits, les ajoute au panier 🛒 et valide — une commande est créée (vous la retrouvez dans Commercial ▸ Commandes).

1. La boutique : produits classés par rayon, avec fiche détaillée.
2. Ajouter au panier, ajuster les quantités, puis valider.
3. Mes devis : un devis que vous avez émis peut être accepté en ligne → il devient commande.

Activez la connexion Microsoft 365 (Entra ID / OpenID Connect) pour votre site : vos opérateurs cliquent sur « Se connecter avec Microsoft » et entrent avec leur compte professionnel.

1. Ouvrez Connexion Microsoft 365 et cochez « Activer » pour ce site.
2. Renseignez le Tenant ID Microsoft (le GUID de votre entreprise) : seuls les comptes de ce tenant sont acceptés.
3. Enregistrez l'URL de redirection fournie dans votre application Azure.
4. Option « Exiger le SSO » : désactive le mot de passe. Sinon, le login classique + 2FA reste disponible.

La facture électronique transmet vos factures via une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP). LOACUBE fournit une couche multi-PDP (BCSolutions en premier), pour être prêt le jour où la réforme s'applique à vous.

1. Dans Configuration ▸ Licences (volet « e-facture »), choisissez votre plateforme (PDP).
2. Renseignez le jeton d'accès fourni par la plateforme.
3. Laissez le mode simulation le temps de vérifier, puis passez en émission réelle.

L'écran Ventes / Compta réunit le journal de vos ventes sur toutes vos activités (lecture transverse). Vous filtrez la période et téléchargez un CSV à remettre à votre comptable — ou à importer dans son outil.

1. Choisissez la période.
2. Vérifiez le journal consolidé (toutes activités).
3. Cliquez Télécharger le CSV.

Si vous gérez plusieurs activités, la Recherche multi-entités interroge tous vos sites en même temps : tapez un nom de client ou un n° de facture, et LOACUBE vous dit sur quelle activité il se trouve.

1. Saisissez votre recherche (client, facture…).
2. Ouvrir : accédez directement à la fiche sur la bonne activité.
3. Traiter : basculez la gestion (encaissement…) sur cette activité en un clic.

Le module Licences Microsoft 365 gère les tenants M365 de vos clients et leurs abonnements Crayon (CSP) — quantités, renouvellements, prix — directement depuis la console.

1. Nouveau tenant M365 : rattachez le tenant Microsoft d'un client.
2. Synchroniser les tenants / les licences : LOACUBE récupère l'état réel côté Microsoft/Crayon.
3. Consultez le Catalogue M365 & prix pour proposer/ajuster les abonnements.

Créez des offres promotionnelles sur vos packs LOACUBE pour attirer et fidéliser : mois offert, remise en %, ou période d'essai.

1. Ouvrez Promotions puis créez une offre.
2. Choisissez le type : mois offert · remise % · essai.
3. Ciblez le(s) pack(s) et la durée de validité — l'offre s'applique automatiquement au checkout.

Avec le parrainage, vos clients recommandent LOACUBE à des prospects et gagnent, quand un filleul s'abonne, une part de son abonnement créditée dans une cagnotte.

1. Réglez les paramètres du programme : part reversée, conditions.
2. Chaque client obtient un lien / code de parrainage à partager.
3. Suivez les parrainages et les cagnottes générées.